WICHITA, Kan., 2 de abril de 2025– Equity Bancshares, Inc. (NYSE: EQBK) (“Equity” o la “Compañía”), con sede en Wichita y empresa matriz de Equity Bank, anunció hoy que ha firmado un acuerdo definitivo para fusionarse con NBC Corp. de Oklahoma (“NBC”), la empresa matriz de NBC Oklahoma en Oklahoma City. Equity fusionará NBC con Equity, añadiendo siete ubicaciones a la red actual de Equity Bank.
“Estamos emocionados de expandir nuestra presencia en Oklahoma a través de esta fusión estratégica”, dijo el presidente y CEO de Equity Bancshares, Inc., Brad Elliott. “Esta asociación se basa en nuestro compromiso compartido con las comunidades a las que servimos y mejora nuestra capacidad para proporcionar servicios financieros excepcionales a la zona metropolitana de Oklahoma City y a las comunidades de Altus, Alva, Enid y Kingfisher, una expansión hacia el sur que estamos emocionados de emprender con el equipo de NBC”. La franquicia NBC es similar a Equity desde el punto de vista de la mezcla de clientes y depósitos. Al combinar nuestros recursos, experiencia y valores compartidos, esperamos impulsar el crecimiento y ofrecer un valor aún mayor a nuestros clientes y accionistas.
“Nos complace unir fuerzas con Equity en este emocionante nuevo capítulo”, dijo el presidente de la junta de NBC, Ken Fergeson. “Al asociarnos con Equity Bank, continuaremos brindando el servicio excepcional y las soluciones financieras innovadoras que nuestros clientes esperan, mientras nuestros clientes y equipos se benefician de recursos ampliados y oportunidades de crecimiento”. Al igual que NBC, Brad y el equipo de Equity valoran tanto los mercados metropolitanos como los comunitarios, y estamos encantados de mejorar nuestros servicios bancarios para cada uno de ellos.
Según los términos del acuerdo de fusión, que fue aprobado unánimemente por las Juntas Directivas de ambas empresas, NBC recibirá aproximadamente el 80% de su contraprestación en acciones de EQBK. Sujeto a la recepción de las aprobaciones regulatorias habituales y las condiciones de cierre, se espera que la fusión se complete en el tercer trimestre de 2025. Tras la finalización, NBC se fusionará con y en Equity Bank.
Establecida en 1931, NBC Oklahoma actualmente opera siete ubicaciones en Oklahoma, incluyendo dos en Oklahoma City, dos en Altus, una en Kingfisher y una en Enid, así como una oficina de producción de préstamos en Alva. NBC tenía $908.9 millones en activos totales consolidados, incluyendo $681.5 millones en préstamos. Los activos fueron financiados principalmente a través de $815.3 millones en depósitos al 31 de diciembre de 2024.
“La asociación con Equity Bank crea la capacidad para apoyar créditos más grandes y fomentará un nuevo crecimiento comercial, mejorando las capacidades de préstamo y los servicios minoristas mientras se expande el alcance en el mercado,” dijo H. K. Hatcher, Presidente y CEO de NBC. “Estoy agradecido con todos los miembros de nuestro equipo en NBC Bank por su continuo apoyo a nuestros clientes.” Ese compromiso nos ha llevado al éxito a lo largo de nuestra historia y continuará impulsándonos hacia adelante mientras nos fusionamos con Equity Bank.
El Sr. Hatcher y los líderes locales de NBC continuarán sirviendo como parte de Equity, mientras las empresas trabajan para combinar operaciones y tecnología, con las ubicaciones rebranding como Equity Bank tras la consumación de la fusión. El liderazgo de Equity y NBC trabajará con los mercados locales, clientes y negocios a partir de inmediato para responder preguntas y ayudar con las necesidades de los clientes. Al finalizar la fusión, la entidad combinada se beneficiará de los muchos años de experiencia bancaria en Oklahoma de Ken Fergeson, quien se unirá a la Junta Directiva de Equity Bancshares, Inc. y también formará parte del Comité de Crédito del Director.
Equity reportó $5.3 mil millones en activos totales consolidados, depósitos de $4.4 mil millones y préstamos brutos de $3.5 mil millones al 31 de diciembre de 2024. Un Equity Bank pro forma, que incluye siete ubicaciones de NBC, comprenderá una red de 82 ubicaciones bancarias, incluidas 15 oficinas en Oklahoma, y $6.4 mil millones en activos totales.
La combinación con NBC eleva el total de transacciones estratégicas de Equity a 25 desde la fundación de la empresa en 2002, incluyendo 13 adquisiciones de bancos completos desde la oferta pública inicial de la empresa en 2015.
Se espera que la transacción sea aproximadamente un 12.5% accretiva para las ganancias por acción de Equity en 2026, excluyendo el impacto de los gastos únicos de la transacción, después de tener en cuenta las sinergias de la transacción completamente implementadas. Se espera que la dilución estimada del valor contable tangible por acción para Equity se recupere en menos de tres años.
Equity Bancshares, Inc. fue asesorada y recibió una opinión de equidad de Keefe, Bruyette & Woods, Inc., Una empresa de Stifel. Norton Rose Fulbright US LLP actuó como asesor legal de Equity.
NBC fue asesorado por D.A. Davidson. McAfee & Taft sirvió como asesor legal de NBC.
Llamada de Conferencia y Webcast
El presidente y director ejecutivo de Equity, Brad Elliott, el presidente de NBC, Ken Fergeson, el director ejecutivo de NBC, H.K. Hatcher, el director ejecutivo de Equity Bank, Rick Sems, y el director financiero de Equity, Chris Navratil, llevarán a cabo una llamada de conferencia y una transmisión web para discutir la fusión con NBC el 3 de abril de 2025, a las 10 a.m. hora del este; 9 a.m. hora del centro.
Aquellos que deseen participar en la llamada de conferencia deben llamar al número correspondiente a continuación y hacer referencia a la Llamada de Conferencia EQBK (ID de Conferencia: 019681):
Estados Unidos (Local): +1 404 975 4839
Estados Unidos (Línea Gratuita): +1 833 470 1428
Números de marcado global
Código de acceso: 019681
Para eliminar los tiempos de espera, los participantes de la conferencia telefónica pueden preinscribirse utilizando este enlace de registro. Después de registrarse, se enviará una confirmación con los detalles de acceso por correo electrónico.
Una repetición de la llamada y la transmisión web estará disponible dos horas después del cierre de la llamada hasta el 10 de abril de 2025, accesible en investor.equitybank.com. URL del webcast: https://events.q4inc.com/attendee/191844750
Acerca de Equity
Equity es la empresa matriz de Equity Bank, ofreciendo una gama completa de soluciones financieras, incluyendo préstamos comerciales, banca de consumo, préstamos hipotecarios, servicios de fideicomiso y gestión de patrimonio, y servicios de gestión de tesorería, mientras proporciona el servicio al cliente de alta calidad y basado en relaciones de un banco comunitario. Las acciones ordinarias de Equity se cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo “EQBK”. Más detalles en www.equitybank.com.
Acerca de NBC
NBC es la empresa matriz de NBC Oklahoma y opera siete ubicaciones en Oklahoma. Fue fundada en 1931 y tiene su sede en Oklahoma City, Oklahoma.
Nota Especial Sobre Declaraciones Prospectivas
Este comunicado de prensa contiene “declaraciones prospectivas” en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, según enmendada, y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934, según enmendada. Estas declaraciones prospectivas reflejan las opiniones actuales de la dirección de Equity con respecto, entre otras cosas, a eventos futuros y al desempeño financiero de Equity. Estas declaraciones a menudo se hacen mediante el uso de palabras o frases como “puede”, “debería”, “podría”, “predecir”, “potencial”, “creer”, “probablemente resultará”, “esperar”, “continuar”, “hará”, “anticipar”, “buscar”, “estimar”, “intentar”, “planificar”, “proyectar”, “posicionado”, “pronóstico”, “objetivo”, “meta”, “destino” y otras similares, aunque no siempre. Estas declaraciones prospectivas no son hechos históricos, y se basan en expectativas, estimaciones y proyecciones actuales sobre la industria de Equity, las creencias de la administración y ciertas suposiciones hechas por la administración, muchas de las cuales, por su naturaleza, son inherentemente inciertas y están más allá del control de Equity. En consecuencia, Equity le advierte que cualquier declaración prospectiva de este tipo no es garantía de rendimiento futuro y está sujeta a riesgos, suposiciones e incertidumbres que son difíciles de predecir. Aunque Equity cree que las expectativas reflejadas en estas declaraciones prospectivas son razonables a la fecha en que se realizan, los resultados reales pueden resultar ser materialmente diferentes de los resultados expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas. Los factores que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas de Equity incluyen la competencia de otras instituciones financieras y compañías de tenencia bancaria; los efectos de y cambios en las políticas y leyes comerciales, monetarias y fiscales, incluidas las políticas de tasas de interés de la Junta de la Reserva Federal; cambios en la demanda de préstamos; fluctuaciones en el valor de las garantías y reservas de préstamos; inflación, tasas de interés, fluctuaciones del mercado y monetarias; cambios en los hábitos de gasto, endeudamiento y ahorro de los consumidores; adquisiciones e integración de negocios adquiridos; y variables similares. La lista anterior de factores no es exhaustiva.
Para la discusión de estos y otros riesgos que pueden causar que los resultados reales difieran de las expectativas, consulte la “Nota de Advertencia sobre Declaraciones Prospectivas” y “Factores de Riesgo” en el Informe Anual de Equity en el Formulario 10-K presentado ante la Comisión de Valores y Bolsa el 7 de marzo de 2025, y cualquier actualización de esos factores de riesgo establecidos en los Informes Trimestrales posteriores de Equity en el Formulario 10-Q o Informes Actuales en el Formulario 8-K. Si uno o más eventos relacionados con estos u otros riesgos o incertidumbres se materializan, o si las suposiciones subyacentes de Equity resultan ser incorrectas, los resultados reales pueden diferir materialmente de lo que Equity anticipa. En consecuencia, no debe confiar indebidamente en ninguna de estas declaraciones prospectivas. Cualquier declaración prospectiva habla solo a partir de la fecha en que se realiza, y Equity no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, desarrollos futuros o de otro tipo, excepto según lo requiera la ley. Nuevos riesgos e incertidumbres surgen de vez en cuando y no es posible para nosotros predecir esos eventos o cómo pueden afectarnos. Además, Equity no puede evaluar el impacto de cada factor en el negocio de Equity ni la medida en que cualquier factor, o combinación de factores, pueda causar que los resultados reales difieran materialmente de los contenidos en cualquier declaración prospectiva. Todas las declaraciones prospectivas, expresadas o implícitas, incluidas en este comunicado de prensa, están expresamente calificadas en su totalidad por esta declaración de advertencia. Esta declaración de advertencia también debe considerarse en relación con cualquier declaración prospectiva escrita u oral posterior que Equity o personas que actúen en nombre de Equity puedan emitir.
Información de Contacto del Inversor:
Brian Katzfey
VP, Director de Desarrollo Corporativo y Relaciones con Inversores
Equity Bancshares, Inc.
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Media Contact:
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Gerente de Relaciones Públicas y Comunicaciones
Equity Bancshares, Inc.
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