WICHITA, Kansas, 2 de septiembre de 2025 — Equity Bancshares, Inc. (NYSE: EQBK), (“Equity”, “la Compañía”, “nosotros”, “nos”, “nuestro”), la sociedad de cartera con sede en Wichita de Equity Bank, anunció hoy que ha firmado un acuerdo de fusión definitivo con Frontier Holdings, LLC (“Frontier”), la empresa matriz de Frontier Bank en Omaha, Nebraska, lo que añade siete sucursales a la franquicia de Equity y marca la entrada de Equity en Nebraska.
“Estamos encantados de dar la bienvenida a Frontier Bank a la familia Equity mientras expandimos nuestra presencia a Nebraska”, dijo Brad S. Elliott, presidente y director ejecutivo de Equity. “Frontier se ha labrado una sólida reputación por servir a sus comunidades con integridad y un servicio personalizado, valores que coinciden perfectamente con los nuestros.” Esta adquisición nos permite expandir nuestra presencia regional a la vez que mantenemos nuestro compromiso con la banca relacional, el liderazgo local y la entrega de los recursos de una institución más grande con el espíritu de un banco comunitario.
“La asociación con Equity Bank nos posiciona para un crecimiento y una fortaleza a largo plazo en Nebraska”, dijo David E. Rogers, presidente ejecutivo de la junta directiva de Frontier. “Los recursos y la escala de Equity, combinados con nuestras sólidas relaciones comunitarias, crean una plataforma poderosa para la expansión y la innovación.” Juntos, podemos brindar mayores oportunidades a nuestros clientes, invertir en nuestros mercados y seguir construyendo sobre el legado que nuestro equipo ha establecido”.
Según los términos del acuerdo de fusión, aprobado por unanimidad por los Consejos de Administración de ambas compañías, Frontier recibirá aproximadamente el 75% de su contraprestación en acciones de EQBK y el resto en efectivo. Sujeta a la recepción de las aprobaciones regulatorias y de los miembros habituales y al cumplimiento de las condiciones de cierre, se espera que la fusión se complete en el cuarto trimestre de 2025. Tras la finalización, Frontier Bank se fusionará con Equity Bank, absorbiéndola.
“Unirnos a Equity Bank nos permite mejorar la forma en que servimos a nuestros clientes y comunidades al proporcionar acceso a tecnología avanzada, mayor capacidad de crédito y la fortaleza de una organización más grande”, dijo Doug R. Ayer, presidente de Frontier Bank. “Igualmente importante es que nuestras instituciones comparten una filosofía común de préstamos centrados en la comunidad, lo que garantiza que nuestros clientes seguirán recibiendo el mismo nivel de servicio personalizado, ahora respaldado por mayores recursos.”
Fundado en 1937, Frontier Bank opera actualmente siete sucursales en Nebraska, dos en Lincoln y una en cada una de las siguientes ciudades: Falls City, Madison, Norfolk, Omaha y Pender. Al 30 de junio de 2025, Frontier Bank tenía $1.4 billones de dólares en activos totales, incluyendo $1.3 billones de dólares en préstamos y $1.1 billones de dólares en depósitos.
Tras la finalización de su fusión con NBC Oklahoma en julio, Equity reportó $6.4 billones de dólares en activos consolidados proforma. Con la incorporación de siete ubicaciones de Frontier, el balance proforma ascenderá ahora a $7.9 billones de dólares en activos totales.
Se espera que la transacción genere un aumento de aproximadamente el 7.7% o $0.34 dólares en las ganancias por acción de Equity en 2026, excluyendo el impacto de los gastos únicos de la transacción. Se espera que la dilución estimada del valor contable tangible por acción con respecto al patrimonio se recupere en menos de tres años.
La combinación con Frontier eleva el total de transacciones estratégicas de Equity a 26 desde la fundación de la empresa en 2002, incluyendo 14 adquisiciones de bancos completos desde la oferta pública inicial de la empresa en 2015.
Equity Bancshares, Inc. recibió asesoramiento de Stephens Inc. y una opinión de imparcialidad de Janney Montgomery Scott LLC. Norton Rose Fulbright US LLP actuó como asesor legal de Equity.
Frontier recibió asesoramiento de D.A. Davidson. Fenimore Kay Harrison LLP actuó como asesor legal de Frontier.
Expansión del mercado
Expansión del mercado Este año, Equity también abrirá una oficina de producción de préstamos en West Des Moines, Iowa, dirigida por la presidenta regional y banquera con más de 35 años de experiencia, Jan Olson. Esto amplía la presencia operativa de la Compañía a seis estados.
“Llegar a seis estados es un hito que refleja la toma de decisiones estratégicas de nuestro equipo y la confianza de nuestros clientes”, dijo Rick Sems, CEO de Equity Bank. “Equity Bank seguirá buscando oportunidades inteligentes que se alineen con nuestra visión y nuestros valores para ampliar nuestra presencia y llevar la banca comunitaria a aún más personas.”
Reposicionamiento de la cartera de bonos
Equity también anunció la venta de aproximadamente $358.8 millones de dólares en valores de inversión disponibles para la venta, generando una pérdida estimada después de impuestos de aproximadamente $31.6 millones de dólares. La transacción será neutral para el patrimonio neto tangible, al tiempo que mejorará la eficiencia del balance. Los valores vendidos consisten principalmente en títulos del Tesoro, de agencias y respaldados por hipotecas, con un rendimiento medio ponderado del 2.18%. Los ingresos de la transacción se reinvertirán en efectivo, activos de inversión y préstamos con un rendimiento esperado superior al 4.75%. Equity prevé que el reposicionamiento contribuirá con ingresos por intereses anuales adicionales de aproximadamente $7.4 millones de dólares, lo que generará un aumento estimado de las ganancias por acción de $0.27 dólares en 2026.
“Seguimos centrados en ofrecer valor a nuestros accionistas a través de un rendimiento constante, manteniendo al mismo tiempo una sólida calidad crediticia y una gestión prudente del riesgo como base de nuestro negocio”, afirmó el Sr. Elliott. “De cara al futuro, seguiremos evaluando oportunidades como las que anunciamos hoy, que se alineen con nuestra estrategia y creen valor sostenible.”
Conferencia telefónica y transmisión web
Brad Elliott, Presidente y Director Ejecutivo de Equity, David Rogers, Presidente Ejecutivo de Frontier Bank, Doug Ayer, Presidente y Director Ejecutivo de Frontier Bank, Rick Sems, Director Ejecutivo de Equity Bank, y Chris Navratil, Director Financiero de Equity, realizarán una teleconferencia y una transmisión web para hablar sobre la fusión con Frontier el 2 de septiembre de 2025 a las 10 a.m., hora del este; 9 a.m., hora central.
Aquellos que deseen participar en la teleconferencia deberán llamar al número correspondiente que aparece más abajo y hacer referencia a la teleconferencia de EQBK (ID de la conferencia: 250522):
Estados Unidos (Local): +1 646 844 6383
Estados Unidos (número gratuito): +1 833 470 1428
Números de acceso telefónico internacional
Código de acceso: 250522
Para eliminar los tiempos de espera, los participantes en la conferencia telefónica pueden preinscribirse utilizando este . Después de registrarse, recibirá una confirmación con los datos de acceso por correo electrónico.
Se podrá acceder a una repetición de la llamada y la transmisión web dos horas después de la finalización de la llamada hasta el 9 de septiembre de 2025, en: investor.equitybank.com. Webcast URL: https://events.q4inc.com/attendee/276354725
Acerca de Equity Bancshares, Inc.
Equity Bancshares, Inc. es la sociedad matriz de Equity Bank, que ofrece una gama completa de soluciones financieras, incluyendo préstamos comerciales, banca de consumo, préstamos hipotecarios, servicios fiduciarios y de gestión patrimonial, y servicios de gestión de tesorería, al tiempo que proporciona el servicio al cliente de alta calidad y basado en relaciones de un banco comunitario. Las acciones ordinarias de Equity cotizan en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo “EQBK”. Aprenda más en www.equitybank.com.
Acerca de Frontier Holdings, LLC
Frontier Holdings, LLC es la empresa matriz de Frontier Bank. Fundado en 1937, Frontier Bank tiene su sede central en Omaha, Nebraska, y opera siete sucursales en el estado.
Información adicional importante
La información contenida en este documento no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores, ni una solicitud de voto o aprobación.
En relación con la transacción propuesta, Equity tiene la intención de presentar ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (“SEC”) una declaración de registro en el Formulario S-4 para registrar las acciones ordinarias de Equity que se emitirán a los miembros de Frontier. La declaración de registro incluirá una declaración de apoderado/prospecto, que se enviará a los miembros de Frontier para solicitar su aprobación de la transacción propuesta.
ALENTAMOS A LOS INVERSORES Y TITULARES DE VALORES A LEER LA DECLARACIÓN DE REGISTRO EN EL FORMULARIO S-4, LA DECLARACIÓN DE PODER/PROSPECTO INCLUIDA EN LA DECLARACIÓN DE REGISTRO EN EL FORMULARIO S-4 Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO RELEVANTE QUE SE PRESENTE ANTE LA SEC EN RELACIÓN CON LA TRANSACCIÓN PROPUESTA, YA QUE CONTIENEN INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EQUITY, FRONTIER Y LA TRANSACCIÓN PROPUESTA.
Los documentos presentados por Equity ante la SEC pueden obtenerse de forma gratuita en el sitio web de relaciones con inversores de Equity en investor.equitybank.com o en el sitio web de la SEC en www.sec.gov Alternativamente, estos documentos, cuando estén disponibles, se pueden obtener de forma gratuita solicitándolos por escrito a Equity a Equity Bancshares, Inc., Attn: Investor Relations, 7701 East Kellogg Drive, Suite 300, Wichita, Kansas 67207 o llamando al (316) 612-6000.
Nota especial sobre las declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene “declaraciones prospectivas” en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, en su versión enmendada, y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934, en su versión enmendada. Estas declaraciones prospectivas reflejan las opiniones actuales de la dirección de Equity con respecto a, entre otras cosas, eventos futuros y el rendimiento financiero de Equity. Estas declaraciones a menudo, aunque no siempre, se realizan mediante el uso de palabras o frases como “puede”, “debería”, “podría”, “predecir”, “potencial”, “creer”, “probablemente resultará”, “esperar”, “continuar”, “hará”, “anticipar”, “buscar”, “estimar”, “pretender”, “planear”, “proyectar”, “pronosticar”, “meta”, “objetivo”, “podría” y “perspectiva”, o las variaciones negativas de esas palabras u otras palabras comparables de naturaleza futura o prospectiva. Estas declaraciones prospectivas no son hechos históricos y se basan en las expectativas, estimaciones y proyecciones actuales sobre la industria de Equity, las creencias de la gerencia y ciertas suposiciones hechas por la gerencia, muchas de las cuales, por su naturaleza, son intrínsecamente inciertas y están fuera del control de Equity. Por consiguiente, Equity le advierte que dichas declaraciones prospectivas no garantizan el rendimiento futuro y están sujetas a riesgos, supuestos e incertidumbres difíciles de predecir. Aunque Equity considera que las expectativas reflejadas en estas declaraciones prospectivas son razonables en la fecha en que se realizaron, los resultados reales pueden diferir materialmente de los resultados expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas. Los factores que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas de Equity incluyen la competencia de otras instituciones financieras y compañías de cartera bancarias; los efectos y los cambios en las políticas y leyes comerciales, monetarias y fiscales, incluidas las políticas de tipos de interés de la Reserva Federal; los cambios en la demanda de préstamos; las fluctuaciones en el valor de las garantías y las reservas de préstamos; la inflación, las fluctuaciones de los tipos de interés, del mercado y monetarias; los cambios en los hábitos de gasto, endeudamiento y ahorro de los consumidores; y las adquisiciones e integración de empresas adquiridas; y variables similares. La lista de factores anterior no es exhaustiva. Además, los siguientes factores, entre otros, relacionados con la transacción entre Equity y Frontier, podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de las declaraciones prospectivas o del rendimiento histórico: la posibilidad de que los beneficios previstos de la transacción no se materialicen cuando se espera o en absoluto, incluso como resultado del impacto de, o problemas derivados de, la integración de las dos empresas o como resultado de la fortaleza de la economía y los factores competitivos en las áreas donde las empresas hacen negocios; la posibilidad de que la transacción pueda ser más costosa de completar de lo previsto, incluso como resultado de factores o eventos inesperados; la distracción de la atención de la dirección de las operaciones y oportunidades comerciales en curso; posibles reacciones adversas o cambios en las relaciones comerciales o con los empleados, incluidos los que resulten de la finalización de la transacción; las condiciones económicas y políticas en los mercados en los que operan las partes; el riesgo de que la combinación propuesta pueda tener un efecto adverso en la capacidad de las partes para retener clientes y retener o contratar personal clave y mantener relaciones con los clientes; el riesgo de que la combinación pueda ser más difícil, lenta o costosa de lo previsto; y otros factores que puedan afectar los resultados futuros de Equity.
Para consultar información sobre estos y otros riesgos que podrían provocar que los resultados reales difieran de las expectativas, consulte la “Nota de advertencia sobre declaraciones prospectivas” y los “Factores de riesgo” en el Informe Anual de Equity en el Formulario 10-K presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores el 7 de marzo de 2025, y cualquier actualización de esos factores de riesgo que se establezcan en los Informes Trimestrales posteriores de Equity en el Formulario 10-Q o los Informes Actuales en el Formulario 8-K. Si uno o más eventos relacionados con estos u otros riesgos o incertidumbres se materializan, o si las hipótesis subyacentes de Equity resultan ser incorrectas, los resultados reales podrían diferir materialmente de lo que Equity anticipa. Por consiguiente, no debe depositar una confianza excesiva en dichas declaraciones prospectivas. Cualquier declaración prospectiva se refiere únicamente a la fecha en que se realiza, y Equity no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, desarrollos futuros o de otro tipo. Nuevos riesgos e incertidumbres surgen de vez en cuando, y no es posible para nosotros predecir esos eventos ni cómo podrían afectarnos. Además, Equity no puede evaluar el impacto de cada factor en el negocio de Equity ni la medida en que cualquier factor, o combinación de factores, pueda causar que los resultados reales difieran materialmente de los contenidos en cualquier declaración prospectiva. Todas las declaraciones prospectivas, expresas o implícitas, incluidas en este comunicado de prensa, quedan expresamente condicionadas en su totalidad por esta declaración de advertencia. Esta declaración de advertencia también debe tenerse en cuenta en relación con cualquier declaración prospectiva posterior, ya sea escrita u oral, que Equity o personas que actúen en nombre de Equity puedan emitir.
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