WICHITA, Kan., 3 de septiembre de 2026– Equity Bancshares, Inc. (NYSE: EQBK) (“Equity”, la “Compañía”, “nosotros”, “nuestro”), la sociedad matriz con sede en Wichita de Equity Bank, junto con Lincoln Bancorp (“Lincoln”), la sociedad matriz de Lincoln Savings Bank, con sede en Reinbeck, Iowa, anunciaron hoy que han celebrado un acuerdo de fusión definitivo para que Lincoln se fusione con Equity, añadiendo 16 sucursales a la franquicia de Equity. Esta transacción refuerza la presencia de Equity en Iowa, brindando una plataforma para la expansión en el estado.
“Esta asociación marca un paso importante en nuestra estrategia a largo plazo para Iowa”, afirmó Brad Elliott, presidente y director ejecutivo de Equity. Lincoln ha construido uno de los mejores bancos comunitarios del estado a través de un servicio comprometido con sus comunidades, clientes y miembros del equipo a lo largo de sus orgullosos 124 años de historia. Esta fusión aporta recursos, escala y oportunidades mejoradas para los clientes y las comunidades a las que tendremos el privilegio de seguir sirviendo.
Según los términos del acuerdo de fusión, que fue aprobado unánimemente por los Consejos de Administración de ambas empresas, los accionistas de Lincoln recibirán aproximadamente el 77.5% de la contraprestación de la fusión en acciones de EQBK y el 22.5% restante en efectivo. Basado en el precio de contado de Equity de $49.85 el 2 de septiembre de 2026, la contraprestación total se valoró en aproximadamente 123.8 millones. Sujeta a la obtención de las aprobaciones regulatorias y de los accionistas habituales, así como a las condiciones de cierre, se espera que la fusión se complete en el cuarto trimestre de 2026. Una vez finalizada la operación, Lincoln Savings Bank se fusionará con y en Equity Bank.
“Lo que la gente más valora de su banco comunitario es lo que permanece inalterado”, afirmó Rick Sems, Presidente y Director Ejecutivo de Equity Bank. Esto se trata de ofrecer a los clientes más de lo que siempre han esperado de su banco comunitario: decisiones locales, personas locales que conocen a sus clientes por su nombre y un compromiso a largo plazo con la comunidad. Al combinar nuestras fortalezas, contaremos con recursos adicionales para invertir en las comunidades locales y apoyar las iniciativas que contribuyen a su desarrollo. Solo este año, hemos contribuido con más de 1.7 millones de dólares a causas en nuestros mercados, y estamos comprometidos a expandir esa inversión en los próximos años.
Fundado en 1902, Lincoln Savings Bank opera actualmente sucursales en las siguientes ciudades de Iowa: Adel, Allison, Ankeny, Aplington, Cedar Falls, Clive, Des Moines, Garwin, Greene, Grinnell, Hudson, Lincoln, Nashua, Reinbeck, Tama y Waterloo. Al 30 de junio de 2026, Lincoln reportó activos totales por 1,700 millones de dólares, incluyendo 1,200 millones de dólares en préstamos y 1,500 millones de dólares en depósitos.
“Este es un momento crucial para nuestra institución y nuestros clientes”, afirmó Sally Hollis, presidenta de la Junta Directiva de Lincoln. “Al unir fuerzas con Equity Bank, estamos combinando décadas de experiencia en banca comunitaria con la escala y los recursos necesarios para ofrecer un valor, innovación y estabilidad aún mayores a las personas y empresas a las que servimos. Nuestros equipos comparten un compromiso común con la banca basada en relaciones, y juntos estaremos aún mejor posicionados para invertir en los productos, la tecnología y la presencia local en los que nuestros clientes confían”.
“Lincoln Savings Bank siempre se ha guiado por la dedicación de nuestro personal y las relaciones que hemos construido con nuestros clientes y comunidades a lo largo de los últimos 124 años”, afirmó Sean Willett, CEO de Lincoln Savings Bank. “Esta fusión no es un alejamiento de eso; es una forma de protegerlo y expandirlo, al tiempo que preservamos lo que siempre nos ha hecho especiales: nuestra gente y nuestra misión compartida”.
Al 30 de junio de 2026, Equity reportó activos por 7,700 millones de dólares. La incorporación de Lincoln y el ajuste para reducir el exceso de liquidez en el balance combinado proforma representarán aproximadamente $9.1 mil millones en activos totales para la franquicia de Equity.
Se espera que la transacción incremente aproximadamente un 5.1%, o $0.27, las ganancias por acción de Equity en 2027 y un 7.5%, o $0.42, las ganancias por acción de Equity en 2028, excluyendo el impacto de los gastos de transacción únicos. Se espera que la dilución del valor contable tangible por acción para el capital se recupere en menos de tres años.
La combinación con Lincoln eleva el total de transacciones estratégicas de Equity a 27 desde la fundación de la Compañía en 2002, incluyendo 15 adquisiciones de bancos completos desde la oferta pública inicial de la Compañía en 2015.
Asesores
Equity Bancshares, Inc. fue asesorada por Hovde Group, LLC.. Norton Rose Fulbright US LLP actuó como asesor legal de Equity.
Lincoln Bancorp fue asesorado por Stephens Inc. Alston & Bird LLP actuó como asesor legal de Lincoln.
Llamada de conferencia y transmisión web
El presidente y director ejecutivo de Equity, Brad Elliott; el presidente y director ejecutivo de Equity Bank, Rick Sems; y el director financiero de Equity, Chris Navratil, llevarán a cabo una conferencia telefónica y una transmisión web para discutir la fusión con Lincoln el 3 de septiembre de 2026, a las 10:00 a.m. hora del este; 9:00 a.m. hora central.
Quienes deseen participar en la conferencia telefónica, deberán llamar al número correspondiente a continuación e indicar la Conferencia Telefónica EQBK (ID de la reunión: 176 797 600):
NÚMEROS DE ACCESO PARA ANALISTAS Y PARTICIPANTES:
América del Norte (Línea gratuita): 1 (833) 461-5787
Internacional (Larga Distancia) +1 (585) 542-9983
Haga clic aquí para los números de acceso internacionales
ID de la reunión: 176 797 600
Para eliminar los tiempos de espera, los participantes de la conferencia pueden preinscribirse utilizando esteenlace de registro. Una vez registrado, se enviará un correo electrónico de confirmación con los detalles de acceso.
Una grabación de la llamada y la transmisión web estará disponible dos horas después de la finalización de la llamada y hasta el 17 de septiembre de 2026, accesible en investor.equitybank.com. URL de la transmisión web: https://events.q4inc.com/attendee/176797600
Acerca de Equity Bancshares, Inc.
Equity Bancshares, Inc. es la sociedad matriz de Equity Bank, que ofrece una gama completa de soluciones financieras, incluyendo préstamos comerciales, banca de consumo, préstamos hipotecarios, servicios de fideicomiso y gestión de patrimonios, y servicios de gestión de tesorería, todo ello con la atención al cliente de alta calidad y basada en las relaciones, propia de un banco comunitario. Las acciones ordinarias de Equity se cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo “EQBK”. Para más información, visite www.equitybank.com.
Acerca de Lincoln Bancorp
Lincoln Bancorp es la empresa matriz de Lincoln Savings Bank. Fundado en 1902, Lincoln Savings Bank tiene su sede en Reinbeck, IA, y opera 16 sucursales en el estado.
Lincoln Savings Bank es una institución bancaria de servicio completo que presta servicios tanto a personas como a empresas en el centro y noreste de Iowa. Lincoln ofrece opciones bancarias convenientes que incluyen cuentas de cheques, cuentas de ahorro, préstamos personales, hipotecas, préstamos agrícolas, préstamos comerciales para bienes raíces, servicios bancarios para organizaciones sin fines de lucro, y más.
Importante información adicional
La información contenida en este documento no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores, ni una solicitud de voto o aprobación.
En relación con la transacción propuesta, Equity tiene la intención de presentar ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) una declaración de registro en el Formulario S-4 para registrar las acciones ordinarias de Equity que se emitirán a los accionistas de Lincoln. La declaración de registro incluirá un prospecto/informe de poder, que se enviará a los accionistas de Lincoln para solicitar su aprobación de la transacción propuesta.
SE EXHORTA A LOS INVERSORES Y TITULARES DE VALORES A EXAMINAR LA DECLARACIÓN DE REGISTRO EN EL FORMULARIO S-4, LA DECLARACIÓN DE PODER/FOLLETO INCLUIDA EN LA DECLARACIÓN DE REGISTRO EN EL FORMULARIO S-4 Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO PERTINENTE QUE SE PRESENTE ANTE LA SEC CON RESPECTO A LA TRANSACCIÓN PROPUESTA CUANDO ESTÉN DISPONIBLES, DADO QUE ESTOS DOCUMENTOS CONTIENEN INFORMACIÓN SIGNIFICATIVA SOBRE EQUITY, LINCOLN Y LA TRANSACCIÓN PROPUESTA.
Los documentos presentados por Equity ante la SEC pueden ser adquiridos sin costo alguno en el sitio web de relaciones con inversores de Equity en investor.equitybank.com o en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Alternativamente, estos documentos, cuando estén disponibles, pueden ser adquiridos sin costo alguno por Equity mediante solicitud escrita dirigida a Equity Bancshares, Inc., Attn. El departamento de Investor Relations, ubicado en 7701 East Kellogg Drive, Suite 300, Wichita, Kansas 67207, o vía telefónica al (316) 612-6000.
Nota especial sobre las declaraciones preliminares.
Este comunicado de prensa contiene “declaraciones prospectivas” en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, según sus enmiendas, y la Sección 21E de la Ley de Mercado de Valores de 1934, según sus enmiendas, y están destinadas a estar cubiertas por las disposiciones de puerto seguro proporcionadas por la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995, según sus enmiendas. Estas declaraciones prospectivas reflejan las opiniones actuales de la dirección de Equity con respecto, entre otros aspectos, a eventos futuros y al desempeño financiero de Equity. Estas declaraciones se hacen a menudo, pero no siempre, mediante el uso de palabras o frases como “puede”, “debería”, “podría”, “predecir”, “potencial”, “creer”, “probablemente resultará”, “esperar”, “continuar”, “hará”, “anticipar”, “buscar”, “estimar”, “intentar”, “planificar”, “proyectar”, “pronosticar”, “meta”, “objetivo”, “alcanzar” y “perspectiva”, o las variaciones negativas de esas palabras u otras palabras comparables de naturaleza futura o prospectiva. Estas declaraciones prospectivas no son hechos históricos y se basan en expectativas, estimaciones y proyecciones actuales sobre la industria de Equity, las creencias de la gerencia y ciertas suposiciones realizadas por la gerencia, muchas de las cuales, por su naturaleza, son inherentemente inciertas y están fuera del control de Equity. En consecuencia, Equity le advierte que cualquier declaración prospectiva de este tipo no garantiza el rendimiento futuro y está sujeta a riesgos, suposiciones e incertidumbres que son difíciles de predecir. Si bien Equity considera que las expectativas reflejadas en estas declaraciones prospectivas son razonables a la fecha de su emisión, los resultados reales podrían diferir materialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas. Los factores que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas de Equity incluyen la competencia de otras instituciones financieras y sociedades de cartera bancaria; los efectos y cambios en las políticas y leyes comerciales, monetarias y fiscales, incluidas las políticas de tasas de interés de la Junta de la Reserva Federal; cambios en la demanda de préstamos; fluctuaciones en el valor de las garantías y las reservas de préstamos; inflación, tasas de interés, fluctuaciones del mercado y monetarias; cambios en el gasto, los hábitos de endeudamiento y ahorro de los consumidores; y adquisiciones e integración de negocios adquiridos; y variables similares. La enumeración previa de factores no es completa. Además, los siguientes factores, entre otros, relacionados con la transacción entre Equity y Lincoln, podrían hacer que los resultados y las conclusiones reales difieran materialmente de las declaraciones prospectivas o del rendimiento histórico: la posibilidad de que los beneficios anticipados de la transacción no se materialicen en el momento esperado o en absoluto, incluso como resultado del impacto de, o problemas derivados de, la integración de las dos empresas o como resultado de la fortaleza de la economía y los factores competitivos en las áreas donde operan las empresas; la posibilidad de que la transacción resulte más costosa de completar de lo anticipado, incluso como resultado de factores o eventos inesperados; La capacidad de Lincoln y Equity para obtener las aprobaciones gubernamentales requeridas para la transacción propuesta en el plazo esperado, o en absoluto, y el riesgo de que dichas aprobaciones puedan dar lugar a la imposición de condiciones que podrían afectar negativamente a la empresa combinada después del cierre de la transacción propuesta o afectar negativamente los beneficios esperados de la transacción propuesta; la falta de obtención de las aprobaciones necesarias por parte de los accionistas de Lincoln; la falta de satisfacción de otras condiciones para la finalización de la fusión propuesta, o cualquier retraso inesperado en el cierre de la transacción propuesta o la ocurrencia de cualquier evento, cambio u otra circunstancia que pudiera dar lugar a la rescisión del acuerdo de fusión; la desviación de la atención de la gerencia de las operaciones y oportunidades comerciales en curso; las posibles reacciones adversas o cambios en las relaciones comerciales o laborales, incluidas las que resulten de la finalización de la transacción; las condiciones comerciales, económicas y políticas en los mercados en los que operan las partes; el riesgo de que la combinación propuesta pueda tener un efecto adverso en la capacidad de las partes para retener clientes y retener o contratar personal clave y mantener relaciones con los clientes; el riesgo de que la combinación pueda ser más difícil, llevar más tiempo o ser más costosa de lo anticipado; y otros factores que puedan afectar los resultados futuros de Equity.
Para examinar estos y otros riesgos que podrían resultar en variaciones en los resultados reales respecto a las expectativas, se recomienda consultar la “Nota de Advertencia sobre Declaraciones Prospectivas” y los “Factores de Riesgo” presentes en el Informe Anual de Equity en el Formulario 10-K, presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores el 6 de marzo de 2026, tal como se recomienda, así como cualquier actualización de dichos factores de riesgo establecida en los Informes Trimestrales subsecuentes de Equity en el Formulario 10-Q o en los Informes Actuales en el Formulario 8-K. En caso de que uno o más eventos vinculados con estos u otros riesgos o incertidumbres se manifiesten, o si las suposiciones subyacentes de Equity demuestren ser incorrectas, los resultados reales podrían divergir de manera significativa de lo que Equity prevé. Por lo tanto, es imperativo abstenerse de depositar una confianza incorrecta en ninguna de dichas afirmaciones prospectivas. Cualquier declaración prospectiva solo adquiere validez a partir de su publicación, y Equity no asume ninguna responsabilidad de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea debido a la adquisición de nueva información, desarrollos futuros o de cualquier otra naturaleza. En ocasiones emergen nuevos riesgos e incertidumbres, y resulta imposible prever estos sucesos ni su impacto potencial. Adicionalmente, Equity carece de la capacidad de evaluar el impacto de cada factor en su operación comercial ni la magnitud en que cualquier factor, o la combinación de factores, pueda provocar una discrepancia significativa en los resultados tangibles respecto a los contenidos en cualquier declaración prospectiva. Todas las declaraciones de advertencia, ya sean explícitas o implícitas, contenidas en este comunicado de prensa, se encuentran completamente calificadas por esta declaración de alerta. Esta declaración de alerta debe ser también evaluada en relación con cualquier declaración prospectiva, ya sea escrita o oral, posterior que Equity o individuos que actúen en representación de Equity puedan emitir.
Esto no constituye una oferta ni una solicitud.
La presente comunicación se orienta exclusivamente hacia fines informativos y no representa una oferta para suscribir, comprar o vender, ni una invitación para suscribir, comprar o vender valores, ni una solicitud de voto o aprobación en ninguna jurisdicción. No habrá venta, emisión o transferencia de valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, invitación, venta o solicitud sea ilegal antes del registro o calificación conforme a las leyes de valores de dicha jurisdicción. No se llevará a cabo ninguna oferta de valores, salvo a través de un prospecto que satisfaga los criterios establecidos en la Sección 10 de la Ley de Valores y, en términos generales, de acuerdo con la legislación pertinente.
Contacto de Medios:
Russell Colburn
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Vicepresidente Ejecutivo, Director Financiero
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316.612.6014
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